2015年度全球仪器公司TOP25名单 赛默飞再次横扫群雄

2015年4月28日，一期C&EN杂志的封面文章揭晓了2014年度全球仪器公司排名前25的名单。C&EN自2010年开始发布全球仪器公司排名，今年是第六次发布。

2014年，地域和终端市场没有为仪器市场提供很强的推动力，汇率的挤压缩减了仪器公司的利润，也使得仪器公司更关注于对成本的控制。
　　

然而，2014年仪器销售额排名前25位的分析和生命科学仪器公司，与2013年相比，销售额上涨了2.3%，达到280亿美元。在C&EN的2014年度排名中，仪器公司的销售额在1.55亿美元到44亿美元之间。14家公司的销售额有所增长，七家公司的销售额有所下降，四家公司的销售额与2013年持平。
　　

赛默飞世尔科技于2014收购了Life Tech，位居榜首;安捷伦科技紧随其后。安捷伦自2014年底拆分Keysight技术后，生命科学，诊断，应用化学市场等领域一直是其核心领域。
　　

自2011年收购Beckman Coulter公司以后，Danaher提供的数据充分展示了该公司的实力，此次占据榜单第三位。

2014年度全球仪器公司排名前25的详细名单如下：

不仅前三位的企业仍然保持去年的领先水平，前11名中的后八位企业排名也没有变化。排名前11位的企业，2014年销售额增长仅为1%。这主要是由于安捷伦，布鲁克和PerkinElmer的仪器销售有所下滑。而安捷伦和PerkinElmer公司的总销售额的增长，一部分来自消耗品和服务。
　　

在排名列表中，德国的Eppendorf公司，2013年排名第13位，由于今年没有及时报道数据，因此，没有进入前25位排名。另外德国的耶拿(Analytik Jena)，和英国的Oxford Instruments进入了榜单，在2014年9月，耶拿收购了布鲁克的ICP-MS业务。
　　

同时, 因为仪器销售额下滑，Hitachi High Technologies和Merck Millipore排名有所下降，JEOL和Spectris排名分别上升到第12位和第14位。
　　

由于回购了于2011年拆分的核磁共振(NMR)业务，JEOL的销售额也有29%的增长。因为JEOL的重组，安捷伦在2014年决定关闭其滞后的NMR业务。与此同时，布鲁克也在努力转变公司的核磁共振业务，Goldman Sachs的股票分析师Isaac Ro在Z近给客户的报告中提到了这点。
　　

与名单上的其他公司相比，Illumina公司脱颖而出， 2014年排名第15位，排名上升了5位。2009年，这家位于亚哥的DNA测序技术公司排名第25位。Illumina公司推出的千万美元的HiSeq X Ten系统，帮助其2014年仪器销售额增长了50%，达到5.58亿美元。Illumina公司的首席商务官Christian Henry说：“HiSeq X Ten系统的推出，反响是巨大的，远远超出了我们的预期。”

与Illumina公司推出的其他几款仪器产品一样，X Ten系统是一个里程碑。Illumina也和其他公司一样，面临着核心学术和政府研究市场萧条的问题。不过对Illumina有利的是，许多政府机构提供资金用于DNA测序，Henry说，“在全球范围内，公司在实验室和临床方面的增长趋势快于其他业务的增长”。

研发投入：2014年仪器市场投入增长

a.生命科学和诊断业务

b.不包括电子测量业务

c.科学和测量仪器业务

尽管市场疲软，但是，2014年，全球的学术界和政府支出总额比2013年有所增加。“由于通货膨胀，2015年美国国立卫生研究院的资助预算为1.3%，呈下降趋势，但学术终端市场很稳定”，                        PerkinElmer生命科学与技术部总裁Brian Kim表示。安捷伦和赛默飞世尔科技一致认为，欧洲的市场趋于平缓。

仪器公司的高管一致认为，包括制药行业新生力量在内的生命科学市场，能够提升所有地区的业绩，北美和欧洲尤为明显。
　　

此次C&EN排名中，Waters公司排名第四位。Waters公司的营销副总裁Rohit Khanna说：“这些年来，我们已经看到了这种力量在制药行业的市场。”同时Waters也看到了很多对中小型制药企业在小分子和大分子药物研究工作方面的投资机会。
　　

来自美国食品药品监督管理局的好消息使仪器制造商对仪器市场表示乐观。“迹象表明，由于2014年药物批准创下新纪录，制药行业将在长期低迷之后有所增长。”PerkinElmer的Kim说，“我们发现，由于客户向研发领域转变和药企远离重组，制药行业现在趋于稳定。”
　　

据C&EN称，2014年全球经济状况适度好转。美国经济逐步恢复;在俄罗斯和其他国家经济不稳定的情况下，至少在下半年，欧洲经历经济显著回升;日本复苏的迹象显而易见;同时，年中选举后的印度市场比较稳定。
　　

近500亿美元的生命科学和分析仪器市场主要分布在三大主要区域。约35%的销售市场在北美，三分之一在欧洲，四分之一在亚太地区，其余分布在世界各地。然而，新兴市场，包括中国，印度，拉丁美洲以及东欧等地区的增长速度Z快。
　　

中国是每年约有七十五亿美元的关键市场，对仪器公司来说一直是个挑战。2014年，与其他地区相比，中国经济的增长依然快速，因为政府改革，减少资金的投入等原因，增长速度有所下降。因此，仪器供应商都在调整他们的预期。
　　

仪器公司在中国销售额的增长率很多年一直保持两位数的增长，Waters公司Khanna说。由于拥有各个领域的中国客户作为基础，平衡了Waters公司在其他地区平缓的增长趋势。
　　

2014年，仪器公司在中国预计增长率稳定在一位数到两位数的范围内，但远不及之前每年20%增长的多，中国政府的财政支出预计将用于食品安全、环境检测和医疗保健等领域的建设。
　　

对于诊断产品公司，中国一直对产前、新生儿和传染病筛查等仪器产品有很大的需求。2014年，PerkinElmer在苏州开设了为医院服务的PerkinElmer医学检验实验室。并与中国政府达成协议，将新生儿筛查计划扩展到600个基层乡镇。
　　

今年年初，Waters公司在北京振东光明药物研究院建设了联合开放实验室，并与中国药典委员会共同合作，专注于药典标准的制定。同时，分析实验室将负责检验方法的开发、培训等内容，Waters公司预计，作为中国医药标准技术支持中心，该实验室将发挥很大的作用。

仪器销售额领先企业分布地点

注：表中数据为仪器公司整体销售额 a.处只是生命科学和诊断业务的销售额

与政府机构密切配合是仪器厂商将技术应用到新的领域的一种方式。尽管仪器公司可能会在支持的联盟和中心投入显著，而这些努力并不一定能直接产生收入，但是，这可以影响一个公司的产品发展战略并对潜在用户产生涓滴效应。
　　　

Khanna说“尤其在中国，你会看到一个巨大的跟随效应”，国家政府的实验室对某一技术或方法制定标准后，“这些实验室提出的标准会渗透到地方实验室，并参照制定的标准进行相关研究工作。”
　　

据赛默飞世尔科技分析仪器部副总裁Daryl Belock介绍，大约五年的时间，赛默飞世尔科技在上海建立支持其研发针对中国项目的研究中心。“就像很多公司通过收购来获得成长，我们的足迹历史上一直在欧洲和美洲之间，但是，我们的很多增长也已经开始来自新兴市场，我们认识到在新兴市场需要扩大规模”他说。
　　

在新兴国家启动新项目的研发工作需要很多努力，“但是从长远来看，它的回报也是巨大的，这会让我们更接近客户,” Belock说。他补充道，由于“新兴市场的科学格局正在发生变化,” 因此，‘贴近市场’变得至关重要。新兴国家不再只是追赶西方,现在正在创造自己的“科技行业”。
　　

“毫无疑问，在中国，印度，巴西，东欧等国家的市场具有独特的机会，这些机会是与产品、性能、成本以及这些国家的未来需求相关的。”Belock说。
　　

客户经常提到，希望技术更加方便。例如，尽管药物研发科学家习惯于使用先进设备，但是制药行业的质量控制和生产运营部门则希望常规仪器可以提供性能相似的分析能力。另外，供应商说，更加简单的操作技术可能使仪器进入全新的应用领域。
　　

“这不仅仅是拥有硬件和软件的问题，而是拥有一个完整的工作流程解决方案，包括耗材、服务和支持，”安捷伦生命科学和应用市场总裁Patrick Kaltenbach说，“除了技术的进步，更重要的是，我们专注于工作流程和方法的全面改善和发展，使科学家们将这些技术更容易、更精准地利用在复杂的环境里”。
　　

尽管信息科学可以使整个工作过程变得顺利，但是仪器本身需要更加智能，同时向技术极限逼近，从而使日常使用过程中的工作更加直观。很多创新的需要是围绕那个“简单的盒子” 里的复杂的工作而产生的，Khanna说，“因为一个专家在一个科研项目中所需要具备的全部能力，现在不得不全部集成在那个“简单的盒子”（仪器）里。
　　

然而，功能更强大的仪器价格不一定更昂贵，Khanna说。很多复杂性的功能可以通过软件来实现，尽管软件也不便宜，“对你有益的是，通过这一技术策略，不仅可以分摊开发成本，还可以获得一个更广阔的市场机会，而在传统上，这种技术在某些领域原来是不会被考虑购买的。”
　　

赛默飞世尔科技的Belock喜欢将工程技术、市场营销和生产制造能力融合在研发过程中。Belock说，我们的目标是要找到一个“诱人点”，使工程和技术能满足市场需求，同时仪器制造成本较为合适。创新可能不仅来自技术，还有为了进一步“沿价值链下移”，他补充说，“如果能够创造出在价格上和成本上具有优势的创新产品，并且能让更多的用户接受，将会推动技术的进步和发展。”
　　

在今天的仪器行业，并不是每个人都能看到突破性的创新。股票分析师Ro说， “公司主要集中在增加市场份额和增长机会，而不是推出革命性产品。”
　　

虽然高管认为，分析仪器行业正在走向成熟，但是他们仍然看到了突破性的创新机会，为了实现这个机会，公司继续在研发和销售上不断投入。许多公司也与客户和主要研究人员进行外部合作。
　　

Illumina公司于2014年在研发上投入了近21%的销售额，即3.88亿美元。同时，在测序技术方面与其他公司合作，并在测序技术方面做出开创性的贡献。
　　

该公司的研发策略以快速、低成本、更精确的测序并改善整个工作流程为中心，Henry解释说，“我们虚心听取客户的意见，同时，我们还要对世界需要如何发展有自己的见解。”